תכנון פרישה 

מטרת התהליך היא לתכנן ולארגן את כלל הנכסים הפנסיוניים והפיננסיים שברשותכם בהתאם לאורח החיים, המטרות והצרכים האישיים בתקופת הגמלאות. בתכנון פרישה אנו מתייחסים לכלל ההיבטים הפיננסיים השונים: תכנון מס וניצול הטבות מס, ביטוחים, אפיקי השקעה וחיסכון, וכלכלת המשפחה.

בסלע סוכנות לביטוח בע"מ, אנו מציעים שירותי תכנון פרישה בהתאמה אישית שנועדו לסייע ללקוחותינו להשיג את יעדי הפרישה שלהם וליהנות משנות הזהב בביטחון כלכלי. 

שירותי תכנון הפרישה שלנו כוללים מגוון אפשרויות השקעה חכמות במטרה לייצר הכנסה במהלך הפרישה, תוך מיזעור מיסים ומתן רשת ביטחון לטווח הארוך.

המתכננים הפיננסיים המנוסים שלנו מלווים את הלקוחות על מנת ליצור תוכנית פרישה אישית הלוקחת בחשבון את הצרכים והיעדים הייחודיים, תוך מתן תמיכה והכוונה שוטפת.